IDC首发，制造和零售行业数字供应链整体解决方案厂商评估报告
北京，2023年11月1日——
近年来，资源环境要素约束趋紧，制造业供给与市场需求适配性不高，产业链供应链稳定面临挑战，推动供应链数字化转型是实现产业链供应链深度互联和协同响应的关键。随着“中国制造2025”的持续推进，中国制造和零售企业群体对智能制造表现出了前所未有的积极意向，但在供应链这一关键方面，中国的大多数企业却仍处于早期阶段。IDC调研发现，企业供应链的数字化转型水平达到复制整合阶段及其以上的仅占24%，该数字远落后于整体企业数字化转型水平的 56.3%。
数字供应链整体解决方案是以制造和零售企业供应链战略目标和业务现状为基础，以数据驱动为主线，为制造或零售企业提供包括营销、产销协同、采购、仓储、配送、生产制造和外协在内的一体化协同数字供应链解决方案。
然而面对优势各异的解决方案，制造和零售企业在建设数字供应链时也面对前所未有的选择困难，企业系统性的需求与市场单点供给为主之间的供需不平衡将持续存在。能够一企一策地结合企业现状和未来战略，从咨询服务入手，辅助企业制定数字供应链建设蓝图，并分阶段实施落地，将是最终用户在挑选服务商时最为看重的能力之一。
历时半年，IDC分别针对在中国地区为制造或零售企业提供数字供应链整体解决方案的领先技术提供商进行了全面的访谈和评估，并发布了《IDC MarketScape：中国制造数字供应链整体解决方案2023年厂商评估》（Doc number:# CHC50521023）和《IDC MarketScape：中国零售数字供应链整体解决方案2023年厂商评估》报告（Doc number:# CHC51046923），供业界人士在选择相应服务技术提供商时参考。
本次报告受到众多在中国市场面向制造和零售企业提供数字供应链整体解决方案的服务提供商和最终用户的广泛关注和积极配合，基于大量详实的材料和访谈，IDC从市场中分别重点选取了具有代表性的11家服务提供商进行了深度研究：
制造行业服务商包括（按照拼音首字母顺序）：埃森哲、菜鸟、达索系统、鼎捷软件、汉得信息、慧工云、京东、科箭软件、美云智数、杉数科技、唯智信息。
零售行业服务商包括（按照拼音首字母顺序）：安得智联、埃森哲、菜鸟、达索系统、富勒科技、汉得信息、京东、科箭软件、美云智数、杉数科技、顺丰科技。
厂商评估结果基于IDC MarketScape模型以图像的形式呈现。
基于本报告，IDC有如下主要发现：
随着企业内部成熟度提升，数字供应链端需求逐步释放，但市场上高质量供给不足。最终用户普遍期望能找到一家细分行业内的整体解决方案服务商，与用户共建数字供应链。但目前市场上服务商仍然以单点应用供给为主，缺少能提供整体方案的成熟厂商。随着一部分专业厂商向综合厂商布局以及自身能力的完善，未来该市场的供给会逐渐丰富。
目前以整车、消费电子、食品饮料、新能源等规模化行业的头部客户项目居多。复杂制造行业、中腰部客户市场潜力巨大，随着成熟市场的日渐饱和以及服务商能力的提升，未来市场将会向其他方向溢出，并从头部链主企业向中腰部客户渗透，最终将会同步提升整体产业链供应链韧性。
最终用户和服务商对供应链的认知持续提升，但仍有不足。在中国市场，供应链管理作为舶来词，这一管理学概念初期仅在世界500强全球企业有实际的组织、流程和IT应用，早期即使本土头部企业对供应链的理解也仅停留在采购、销售业务管理层面。近几年随着供应链产业链成为热词、电商的快速发展以及企业内部成熟度的不断提升，本土企业开始更加关注数字供应链。但即便如此，供需双方对数字供应链的认知仍处在快速成长和共识建立期。随着更多行业标杆客户的落地以及人员的流动，双方认知的提升和共识的形成是该市场未来高速健康发展的前提条件。
部分服务商逐渐提升咨询业务权重。传统服务商提供的咨询服务以轻咨询为主，仅为增强单点产品的销售机会，咨询和自身产品强关联，覆盖范围有限。数字供应链建设要求整体最优，建设周期较长，往往需要服务商结合客户战略目标和现状，先进行顶层咨询规划，划分数字供应链建设阶段，再分阶段引进具体产品建设落地。此次调研观察到，一些服务商近年来开始调整组织架构、吸收行业人才，逐渐提升咨询业务的范围和重要性。
数字供应链专业从业人员极其匮乏。无论是具备行业Know-How的资深顾问，还是精通运筹学+AI算法的资深工程师，在市场上均十分抢手，从业人员供给不足已成为该市场增长的最大阻力。目前该市场的目标客户主要是制造和零售行业头部大型企业，横跨企业采购、销售、生产、库存、物流等主要业务，在产品研发、咨询、交付各个环节都需要对行业有深刻理解的人才。得顾问者得天下，厂商只有快速搭建团队，建立完善的内部培养机制和人才梯队，才能支撑扎实地交付项目、持续地打磨产品左右互搏同时开展，在市场竞争中占据一席之地。
物流科技公司在零售端有明显优势，开始向复杂制造端渗透。中国市场电商以及配套物流商近十年飞速发展，在全球市场都有明显优势。在这一过程中，头部电商、三方物流商孵化出的物流科技公司在提供仓配等实体供应链服务的基础上，由于天然对零售数字供应链有优势，也开始对外输出供应链科技解决方案。根据调研，零售商供应链数字化程度显著高于制造商，与此现象深度相关。与零售客户相比，中国制造客户的市场更为广阔，物流科技公司开始向制造渗透，已经有一些成功案例落地，但整体来看，制造端的服务能力还有待进一步提升。
生态合作仍需加强。该市场按细分行业划分客户类型众多，覆盖业务范围广，单一厂商很难提供全部服务。厂商在提供自身核心竞争力服务的同时，往往需要拉动生态力量共同协助用户建立数字供应链。目前主流厂商之间的竞争大于合作，虽然浅层的一次性项目合作机会较多，但缺少长期稳定的生态合作。大部分厂商同时提供咨询、平台、应用和服务，尚未形成更清晰的共识和定位，是生态合作较少的主要原因。
IDC中国制造行业研究经理杜雁泽表示， 中国制造和零售企业整体数字化成熟度在逐年提升，但供应链数字化成熟度却仍在起步阶段。随着供应链的不确定性成为常态，头部企业都在寻求供应链数字化转型，旨在将供应链从成本中心转换为机会中心，越来越多的服务提供商开始为企业提供数字供应链整体解决方案，但服务商认知不足、生态合作不充分和缺少经验丰富的行业顾问是当前市场供给的现状。未来几年，随着优秀案例的引领效应及服务商能力的提升，最终用户需求将不断释放，最先重点关注该市场的厂商将会具备先发优势。
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如对此研究感兴趣想进一步深入沟通，或欲了解IDC制造业和供应链的相关研究，请与IDC中国研究经理杜雁泽（邮箱：yadu@idc.com）联系。
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