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君合业绩丨君合助力中信产业基金、中银浙商等多家境内外投资人完成中策橡胶退出
君合代表中信产业基金、中银浙商、中信里昂、复星、京国发等多家境内外知名投资机构(下统称“出售股东”)出售中策橡胶集团有限公司(下称“中策橡胶”)57.1135%的股权(下称“标的股权”),交易金额超过70亿人民币。
中策橡胶是中国最大的轮胎生产企业,是集轮胎研发、生产、销售以及汽车后市场服务为一体的大型轮胎企业,制造业500强企业,世界轮胎生产企业排名前十。
中策橡胶整体估值超过人民币123亿元,受让方共有2家,其中杭州中策海潮企业管理有限公司由上市公司巨星科技、杭叉集团及其控股公司巨星集团共同设立,上海彤中企业管理有限公司为上市公司彤程新材设立的持股平台。本次交易构成重大资产重组,也是今年上市公司现金收购交易中排名前几位的项目。
由于交易方众多,本项目的沟通成本极大,君合作为出售股东共同聘请的唯一法律顾问,配合协调各方出售股东分别与2家受让方及其各自的券商及律师进行谈判、沟通,就本项目交易结构的设计、多种交易文件的起草及定稿、配合交易所问询、组织协调境内外律师意见等方面全程参与,最终促成本项目于2019年10月底顺利完成交割,出售股东就标的股权已全面实现退出。
本项目牵头合伙人为谢铮律师和鲁晓南律师,承办合伙人为张丽君律师。
谢 铮 合伙人
xiezh@junhe.com
业务领域:
资本市场 私募股权/创业投资 境外投资
鲁晓南 合伙人
luxn@junhe.com
业务领域:
公司与并购 私募股权/创业投资 资本市场
张丽君 合伙人
zhanglj@junhe.com
业务领域:
公司与并购 商标 著作权
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