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打赢去美元化的第一战

镇长本人 大树乡谈2022 2023-06-03
帝国并不是永恒的，但往往是帝国亲手推倒瓦解帝国的第一块骨牌。

最近，喜讯连连。

3月29日，巴西政府宣布，巴西与中国达成协议，不再使用美元作为中间货币，而是使用本币进行贸易。

如此具有历史意义的决策，本应是巴西总统访华时放出的，但可惜巴西总统因罹患流感和肺炎不得不推迟访华行程。是巧合还是另有考虑，不作推测，或许公布如此重大决策时，总统本人留在巴西国内，更加安全。

毕竟，有些国家的底线实在不高，比如遭到600余次刺杀的卡斯特罗。

自从俄罗斯被美国全面制裁，选择并加速与中国本币结算后，所有与俄罗斯存在竞争关系的资源国必然要迅速跟进，这是最简单的市场竞争逻辑，不跟进就很可能损失市场份额。
众所周知，一个大国最渴望的就是提高本国货币的国际化水平，中国这方面的需求格外强烈，使用美元而不是人民币开展国际贸易，有很多成本和风险。

中国是全球最大的生产国，为全球提供了最多的商品，然而这些商品并没有为人民币背书，由于不得不采用美元计价和结算，反而为美元背书，撑起了美元的汇率，全世界所有国家只要持有美元就能够购买到中国的商品。

使用美元不但要支付铸币税，承担美元波动带来的巨大风险，还要受到美国制裁威胁。俄乌冲突后，美国悍然禁止俄罗斯金融机构使用Swift系统，这对于一国金融安全是极为巨大的威胁。

但凡有选择，任何一个有志向的国家都不想在国际贸易上受制于第三国货币，都希望能够用本国货币购买他国商品、资源、服务，但这需要很多前置条件。

不用美元结算，就是在掘美国霸权的根，必须有足够的底气扛得住美国的军事打压，全球有这个能力的国家屈指可数；还需要汇率稳定，不能像某些不讲经济学的国家一样，货币汇率跟过山车一样，刚到手的钱几天后就大幅贬值，这谁受得了。

这就导致，各国不得不选择美元作为中间货币。

但这一切发生了根本变化，俄乌冲突后，俄罗斯不得不大幅提高本币结算在外贸体系中所占比重，而从现实角度，能够充分供应俄罗斯所需商品的，有且只有中国，到今年1月，俄罗斯外长表示，俄中之间的贸易额约有一半用两国本币结算，而且比例还在迅速上升。

还是要感谢美国。

先是俄乌冲突后打破多年打造的种种神话，在全球经济困难时再次启动美元潮汐制造危机，不断加息、放水，令全球各国人人自危，谁都不想成为美国渡过危机的代价。
2022年至今美元大幅加息，导致全球美元大规模回流，仅2022年全球海外投资者已净买入美国证券资产16070亿美元，同比增长达45%。

疫情三年冲击，很多国家苦苦挣扎，这一轮加息成了压在骆驼背上的一根巨木，彻底砸垮了一些国家。比如去年马尔代夫、斯里兰卡破产，今年巴基斯坦也面临破产危机，不是这些国家没有钱，关键是美元外汇枯竭，导致没法偿还美元债务，更无法去全球市场购买粮食等必需品，这也是美元周期先大幅加息、再大幅降息从而收割全世界的套路。

拉美国家吃过大亏，急于解决必将到来的美元流动性危机。这次巴西与中国达成本币结算，意味着哪怕极端情况下，巴西没有美元了，也可以拿着本国货币雷亚尔从中国这里购买到巴西需要的一切商品，很大程度上就化解了美联储大幅加息可能对巴西国民经济带来的巨大冲击，也很大程度上避免了美国对巴西的收割。

正因此，卢拉总统的安危极为重要。

中国不仅是全球屈指可数不畏惧美国军事威胁的国家，更是全球最大的生产国、最大的资源进口国，人民币还一贯保持币值稳定，更重要的是，历史反复证明，中国更有信用，不会为了化解本国问题、收割他国而操纵汇率。

这对于资源国来说更加重要，目前同中国达成本币结算、人民币结算又或者以物易物的国家，大部分是资源国，比如俄罗斯、沙特、伊朗、巴西、阿根廷、东南亚、中亚等国。

由于人民币币值更稳定，能够从中国购买到几乎所有需要的商品、技术和服务，企业在交易的时候一定更倾向于使用人民币，也就客观上形成了一个以人民币为核心、多国货币嵌套的去美元化结算区。

只要能拿到人民币，就算中国无法提供，还可以从其他国家买到。比如石油能源，中国显然无法提供，但可以从中东、中亚国家购买；又比如农产品，中国是不可能大规模提供粮食，但只要有人民币，就可以从巴西、阿根廷、俄罗斯等全球粮食出口大国购买。

原本世界各国推测中国、人民币或许能够挑起这项重担，就怕万一不行，还得罪了美国，担心被美国针对，各国都比较谨慎。然而，美国制裁俄罗斯一年多，俄罗斯经济基本保持稳定，这是真金白银的全球广告，让全世界彻底明白了，人民币没问题，美国制裁不是万能的。

后面的事就简单了。

虽然跟中国达成本币或人民币结算的国家，贸易额并不大，比如特别有代表性的俄罗斯、沙特、巴西3国，2022年中国与这4个国家的双边贸易总额4778.01亿美元，仅占中国2022年对外贸易总额（63200.45亿美元）的7.56%，规模很小。

但是不能只看数值，就跟看GDP一定要看构成一样，同样的GDP靠实体制造业撑起来的跟被服务业撑起来的，实力截然不同，就好像波音总市值不过一千多亿美元，拼多多市值曾突破2千亿美元，但有谁会认为拼多多比波音强呢？

中国、俄罗斯、沙特、巴西4国，加在一起可以形成从能源原料到产品制造的完整经济循环，需要的一切都能找到替代品，在全球局势动荡的情况下，能源、粮食、原材料、工业制成品，这才是硬通货，而不是什么律师、金融。

再加上与中国达成各种结算协议的国家，一个去美元的小循环就形成了，虽然麻烦点，但起码能运转，就算最极端的，美国搞全面制裁，禁止使用Swift,也不至于经济彻底无法运行。

接下来，这个小循环扩大的速度必将越来越快，尤其是拉美地区，伴随整个拉丁美洲的左翼化，必将有更多国家与中国达成本币甚至是人民币结算协议。就好像1948年3月国民党还在发动进攻，然而到了9月三大战役打响，很快看似强大的国民党军队兵败如山倒。

中国的真诚，也是很多国家动心的根本。

天下苦美元久矣，谁都不希望美元之后又被其他货币制约。

这就是中国“欲得先舍,欲取先予”的智慧，不强求其他国家一开始就用人民币结算，而是使用双方本币结算，这不仅尊重其他国家，更意味着人民币为其他国家货币提供了支撑。

中国也可以获得很多收益。

比如获得了更大战略主动。举个例子，假如不得不武力统一，美国必将挥舞制裁大棒，但有这么多国家以中国为中心建立了小循环，短期内艰难一些，但很快就能够形成新的秩序，这反而加速了去美元化的进程。

比如加速人民币国际化进程。人民币国际化有一个天然的难点在于中国是全球最大顺差国，这就意味着其他国家手里的人民币严重不足，这不是一朝一夕可以解决的，但通过本币结算，就算其他国家手里没有人民币，也可以正常交易。

又比如扩大出口。俄罗斯、沙特、巴西在与中国贸易中都是顺差国，这些国家获得更多人民币，必然要想办法购买中国的商品和服务。

当然，说到这或许有朋友会担心，这些国家币值不稳定，万一中国拿到的他国货币贬值了怎么办？

不必担心，这已经在协议框架里面了。

拿巴西为例，这次协议有一个重要部分：淡水河谷在华签署七份协议，包括与中国工商银行、中国银行大成金融合作协议，获得包括巴西矿业在内的综合信贷额度，同时淡水河谷还与山东鑫海、宝武签署镍项目协议。

就解决了这个问题，巴西是中国第二大逆差国，2022年中国对巴西贸易逆差为3156亿元，中国从巴西主要购买的就是矿物、农产品等大宗商品，签的是长期协议，长协价格基本是稳定的。

由于人民币汇率相对美元基本保持稳定，如果雷亚尔大幅贬值，必然意味着1元人民币能够换更多雷亚尔，也就意味着从人民币角度，巴西的矿物、农产品价格也大幅下降。

就算雷亚尔贬值，中国手里持有的雷亚尔价值受损，但我们可以从大宗商品进口上弥补，甚至有可能还赚了，所以各国一定会想办法稳定汇率，毕竟但凡有办法，谁愿意自己本国的货币跟坐山车一样呢？

说到这，不知道大家是否注意到，随着越来越多国家同中国达成去美元的货币结算协议，意味着抛弃美国、欧洲等发达国家为代表的消费国的新贸易体系正在形成，生产国与资源国联系更加紧密，不断挤压消费国货币的全球份额。

这恰恰是“农村包围城市”的另一种演绎。
人民币想要突围太难，但把诸多资源国带上，帮助资源国货币提高国际货币支付比例，这何尝不是在帮我们自己？

助人者，人恒助之。


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